Keine Vermögensplanung?
5 Minuten lesen. Jahre voraus sein.
Viele sind überrascht. Kundinnen und Kunden, die ein Erstgespräch mit den Relationship Managern und Vermögensplanern der Bethmann HAL führen, zeigen sich erstaunt ob der Fülle an Fragen, die ihnen gestellt werden. Fragen zu ihrer Vermögensstruktur und ihrer Risikoaffinität, aber auch Fragen zu persönlichen Wünschen und Träumen, zur familiären Situation und vielem mehr.
Nur wenn wir Sie umfassend kennengelernt haben, wenn wir Ihre Ausgangssituation, Ihre Ziele und Ihre persönlichen Präferenzen kennen, können wir in Ihrem Sinne tätig werden und nachhaltigen Mehrwert für Ihr Vermögen erzielen.
Am Anfang der Vermögensplanung steht die Frage, was Sie erreichen wollen. Denn abgesehen vom Wunsch nach einem gewissen Wertzuwachs, der wohl alle Anleger eint, können die individuellen Ziele sehr unterschiedlich ausfallen. Diese und wichtige weitere Fragen finde Sie in unserem Whitepaper.