Unsere Anlageberatung
Wir beraten, Sie entscheiden.
Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst und wünschen sich zugleich einen fundierten fachlichen Austausch? Unsere Anlageberaterinnen und Wertpapierspezialisten begleiten Sie mit Erfahrung und Marktkenntnis. Für alle, die ihr Vermögen eigenständig steuern und dennoch nicht auf unabhängige Expertise verzichten möchten.
Fragen für die es sich lohnt, eine Beratung an der Seite zu haben:
- Kaufe ich mit dieser Aktie mehr einen Hype oder gibt es eine wertige Substanz dahinter?
- Wie verhindere ich, dass ich in schlechten Marktphasen falsch reagiere?
- Wie stelle ich sicher, dass mein Vermögen auch dann gut gesteuert wird, wenn ich es selbst nicht mehr kann?
Unsere Anlagenberatung: Ein Tandem
Ihr Vermögensberater kennt Sie, Ihre Ziele und die langfristige Entwicklung Ihres Vermögens. Er führt den Dialog und behält die Linie.
Der Wertpapierspezialist bringt die Marktnähe ein. Er verantwortet die Einschätzung einzelner Anlagen, begleitet Aktieninvestments und achtet auf Risiken.
Anlageberatung bedeutet für uns zwei Zeithorizonte: Die strategische Vermögensplanung definiert Ziele, Rahmen und Struktur Ihres Vermögens. Die taktische Vermögensausrichtung berücksichtigt laufende Marktbewegungen und ermöglicht besonnene Anpassungen.
Strategische Vermögensplanung
Zu Beginn der Anlageberatung legen Sie mit Ihrem Anlageberater den Kurs fest. Ihre Vorstellungen, Ihre Rahmenbedingungen und Ihre finanziellen Ziele bestimmen die strategische Ausrichtung. Dafür sollten Sie wissen:
- Wie ist Ihre mittel- und langfristige Lebensplanung?
- Wie risikofreudig sind Sie?
- Wie ist Ihr zeitlicher Anlagehorizont?
- Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit?
Mit Ihren Antworten definieren wir Ihre Vermögensstrukturen, ermitteln Ihr Risikoprofil und bestimmen geeignete Anlageklassen.
Taktische Vermögensausrichtung
Nach der strategischen Ausrichtung besprechen wir, wie Sie Ihre Ziele auch in wechselhaften Marktphasen nicht aus den Augen verlieren. Dabei haben wir unter anderem folgende Themen im Blick:
- Taktische Ausrichtung Ihres Portfolios
- Kontinuierliche Anpassung Ihrer Investments an die Marktlage
- Einfluss neuer Anlagen auf die Nachhaltigkeit Ihres Portfolios
Unsere Anlageberaterinnen und -berater stehen Ihnen jederzeit zur Seite – als Markt- und Produktspezialisten, als Risikomanager für Ihr Depot, als Sparringspartner auf Augenhöhe. Lassen Sie sich fundiert und transparent beraten.
Strategische Vermögensplanung
Zu Beginn der Anlageberatung legen Sie mit Ihrem Anlageberater den Kurs fest. Ihre Vorstellungen, Ihre Rahmenbedingungen und Ihre finanziellen Ziele bestimmen die strategische Ausrichtung. Dafür sollten Sie wissen:
- Wie ist Ihre mittel- und langfristige Lebensplanung?
- Wie risikofreudig sind Sie?
- Wie ist Ihr zeitlicher Anlagehorizont?
- Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit?
Mit Ihren Antworten definieren wir Ihre Vermögensstrukturen, ermitteln Ihr Risikoprofil und bestimmen geeignete Anlageklassen.
Taktische Vermögensausrichtung
Nach der strategischen Ausrichtung besprechen wir, wie Sie Ihre Ziele auch in wechselhaften Marktphasen nicht aus den Augen verlieren. Dabei haben wir unter anderem folgende Themen im Blick:
- Taktische Ausrichtung Ihres Portfolios
- Kontinuierliche Anpassung Ihrer Investments an die Marktlage
- Einfluss neuer Anlagen auf die Nachhaltigkeit Ihres Portfolios
Unsere Anlageberaterinnen und -berater stehen Ihnen jederzeit zur Seite – als Markt- und Produktspezialisten, als Risikomanager für Ihr Depot, als Sparringspartner auf Augenhöhe. Lassen Sie sich fundiert und transparent beraten.
Diese Vorteile schätzen unsere Kunden besonders
- Fachlicher Austausch mit ausgewiesenen Wertpapierexperten
- Individuelle Anlagevorschläge für Ihr Depot
- Umfassende Auswahl an Wertpapieren ohne Produktanbieterbindung
- Großes Produktspektrum aus internationalen Aktien-Einzelwerten und Anleihe-Emittenten, aktiven und passiven Investmentfonds sowie Strukturierten Produkten
Unsere Leistungen für Sie:
Unabhängige Investmentanalysen, Research und Anlageideen
Aktuelle und marktnahe strategische Beratung (CIO-Strategie)
Direkter Zugang zu lokalen und internationalen Investment Committees
Aktives Risikomanagement
Freiraum für Anlageentscheidungen
Von ausgewählten Aktien über Anleihen bis hin zu Investmentfonds und strukturierten Produkten bieten wir die unterschiedlichsten Anlagelösungen. Für individuelle Anlagekonzepte, die Ihnen auch in dynamischen Marktphasen die nötige Flexibilität bewahren.
Wenn Sie die Verantwortung für Ihr Vermögen in erfahrene Hände legen möchten
Unsere Vermögensverwaltung richtet sich an Menschen, die auf professionelle Expertise vertrauen. Sie definieren Ihre Ziele, wir übernehmen die aktive und kontinuierliche Steuerung Ihres Vermögens.
Kontaktieren Sie uns
Sie haben Fragen oder Anregungen und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Nutzen Sie hierfür gerne unser Kontaktformular.